Das Angebot setzte sich aus einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectpPlace der Deutsche Börse AG, einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von Abo Wind sowie einer Privatplatzierung in Deutschland und in ausgewählten weiteren Staaten zusammen (siehe ee-news.ch vom 12.4.24 >>).
Alle Zeichnungsaufträge bis zu 50‘000 Euro voll zugeteilt
Aufgrund der Erhöhung des Emissionsvolumens konnten alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (Directplace) abgegebenen Zeichnungsaufträge bis zu einem Volumen von 50‘000 Euro voll zugeteilt werden. Zeichnungsaufträge über die Zeichnungsfunktionalität mit einem Volumen von mehr als 50‘000 Euro wurden zu 80 % (mindestens aber mit 50‘000 Euro und abgerundet auf Tausender) zugeteilt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 8. Mai 2024 vorgesehen. Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 3. Mai 2024 ermöglicht.
Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte
Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62.5 Mio. Euro dient der Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte. Die Mittel werden gemäss dem von Abo Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme (Second Party Opinion) des Gutachters Imug Rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (Icma) herausgegeben wurden.
Text: ee-news.ch, Quelle: Abo Wind AG
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